Proporcionar a los participantes las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio, así como servir de base teórico-práctica para la gestión de grandes patrimonios.

Potenciar las habilidades de gestión dentro de la organización.

Asegurar el compromiso ético profesional en la relación con el inversor y conocer la legislación y normativa vigente.

Conocer el asesoramiento y la planificación financiera.

Dar a conocer los instrumentos y los mercados financieros.

Conocer las implicaciones de la fiscalidad en las inversiones.

Dominio teórico y práctico de las herramientas, métodos y técnicas necesarias para operar en el entorno altamente competitivo de las finanzas.

Localizar series de datos con relevancia económica para el desarrollo de análisis coyunturales.

Ser capaz de generar un análisis de coyuntura independiente a partir de la selección de indicadores.

Utilización de modelos multicriterio para la selección de activos financieros en general y de fondos de inversión y activos de renta fija o variable, en particular.

Aplicar una metodología concreta de selección y gestión de carteras.

Utilizar, en la labor diaria, herramientas de gestión basadas en hojas de cálculo que facilitarán y ahorrarán, en gran medida, el tiempo a dedicar del asesor.

Detectar necesidades y expectativas de los clientes. Ofrecer soluciones convenientes.

Incrementar la capacidad de persuasión.

Elaboración de presentaciones eficaces.

Conocer el uso de las herramientas de la web 2.0 para la gestión de inversiones.

Gestionar y organizar la cartera de clientes a través de la fidelización y de la creación de valor.

Profesionales del sector banca-seguros que quieran prepararse para obtener las certificaciones privadas DAF y/o EFA (EFPA).

Profesionales que quieran todavía más y apunten a obtener una certificación de calidad en la labor de asesoría financiera (emitida por una universidad pública española) en pro de desarrollar un plan de carrera.

Titulados universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.

Titulados en nuestro curso de Especialista Profesional en AFE que quieran profundizar en la gestión de patrimonios, ampliar conocimientos y obtener un título de mayor prestigio y reconocimiento internacional.

Este programa incorpora el Especialista Profesional en Asesoría Financiera Europea, PROGRAMA ACREDITADO POR LA EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION (EFPA), PARA EL NIVEL EFPA - EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR.

CONVOCATORIA EN ABIERTO:

Inicio: 01 de Octubre.
Final: 20 de Diciembre del siguiente año.

El plazo de matrícula está abierto desde septiembre hasta diciembre, ambos meses incluidos. Dependiendo de los conocimientos previos del alumno, es posible matricularse con posterioridad al inicio del curso. Estudiamos cada caso en concreto poniéndonos en contacto con cada potencial alumno con el fin de asesorarle sobre la mejor opción.

Horario: 18 sesiones de viernes en horario de 17h. a 20h. distribuidas en los meses de octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo y abril de cada curso académico. Los meses de enero, mayo, junio, julio y agosto no tienen carga docente presencial.
Duración: 60 créditos ECTS que equivalen a un diploma por 1500 horas de trabajo del alumno.
Precio: 3.500€ (ver becas y ayudas)

CONTACTO:
Marisa Vercher Ferrándiz.
Responsable de Programas Abiertos.
Tel: 966 528 520
asesorfinanciero@upv.es

Generalmente, el pago se produce al inicio del curso, por transferencia bancaria del 100% del coste de la matrícula.

Excepcionalmente, se contempla la posibilidad de un pago fraccionado en dos recibos (del 50% del importe de la matrícula). Los vencimientos se consensúan con los alumnos.